锂电池或迎行业洗牌,三元电池及消费类锂电龙头受益。上周工信部等四部委联合发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,对电池性能、产业发展规模等提出了具体发展目标, 形成了政策面利好的刺激；此外,两会期间工信部部长苗圩提到,对新能源汽车骗补行为零容忍,未来将加强对补贴的审核,并考虑2020年补贴全部退出后采取积分交易的办法来替代补贴。

　　我们认为,随着新能源汽车行业补贴的日益规范和门槛提升, 再到逐渐退出,锂电池会面临行业洗牌,产能规模和技术领先的企业将更占优势,而且随着行业的成熟,并购整合或协同发展会增多,行业集中度会进一步提高,建议关注符合当前政策导向的三元电池龙头当升科技,消费电子类锂电池龙头德赛电池和欣旺达。

　　苹果或迎创新大年,建议关注相关产业链。年初以来媒体陆续透露了关于苹果大举采购OLED面板,搭载3D sensing人脸识别技术等消息,使得整个市场对今年推出的苹果10周年纪念机型iphone8的创新具有较高期待,目前较为确定的创新有OLED显示屏、玻璃+金属机身、无线充电等技术。从销量来看,苹果在2016年4季度销量创下季度历史新高,可以说,苹果通过从技术创新到平台式、生态式创新的不断演进,使其在消费电子领域的领先地位得以巩固。2017年苹果或将迎来创新大年,并凭借技术创新的溢出效应,引领整个消费电子创新热潮。

　　在锂电池、PCB等部分产品上游原材料持续涨价、苹果不断压低供应商价格、川普主张制造业回流等因素影响下,我们认为,市占率较高、技术领先的龙头供应商能建立起较强的行业壁垒,在“苹果”盛宴中分享更大份额。

　　建议围绕iphone8预计创新点进行重点布局,一是关注已有供应商名录,除上述提到电池方面的德赛电池、欣旺达之外,还有无线充电技术方面的信维通信、长盈精密,玻璃厂商蓝思科技;二是关注有望跻身供应商名录,或在相关技术方面具有垄断性优势的相关标的,如摄像头和触摸屏领域的欧菲光,3D人脸识别领域的水晶光电、光迅科技。

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