图为赛迪顾问有限公司总经理吴辉的演讲现场。

　　由中国新能源海外发展联盟、中国产业海外发展协会主办的第八届外洽会及中国国际新能源博览会暨2016中国国际新能源汽车论坛10月20日在北京举行。期间，赛迪顾问有限公司总经理吴辉对中国新能源汽车产业政策及市场趋势进行了解读和分析。他认为随着相关政策的出台和市场供需变化，新能源汽车补贴或以奖代补、动力电池产业会出现马太效应。

　　北极星储能网对演讲速记记录进行整理，以飨读者。

　　吴辉：很高兴跟大家来分享我们对新能源汽车的理解，我今天第一个要分享的是新能源汽车的政策，第二个是我们对整个市场环境的预测。

　　首先，看一下新能源汽车产业的政策。

　　整个产业发展到现在，大家现在最关注的是这个产业的政策走向到底是如何的，产业界的实业的投资者或者说做金融市场上的投资人非常关心带来的机会和趋势性的东西，所以说在研究产业之前，我觉得非常有必要把整个中国新能源汽车产业政策做一个梳理。

　　我们把整个政策分成两种情况，第一是讲短期的刺激的政策，这个政策我们说是每个产业发展初期，国家都会给这个产业的资金扶持或者是补助促进产业的发展。第二是长期的发展规划，这是中国的特色，每个五年计划期间都会有标准和政策来完善产业的发展。

　　第一种是短期的刺激政策对做投资的这样一些朋友来讲要值得关注的，但我们真正在新能源汽车产业链中做企业的企业家等要看重长期的优势，所以不要被短期的政策来左右企业的研发。短期的政策分为三种，第一种是最直接的就是补贴。新能源汽车从2009年的“十城千辆”到去年增长到4000万辆，今年1到9月份已经有30万辆，这个基本上都是靠补贴。通过政策的梳理我们就可以发现，从2013年9月份，工信部出台了新能源汽车推广工作的通知之后，2015年4月就出台了新能源汽车补贴的办法。这两个办法非常关键的是对电动汽车的补贴，大巴每辆30万，这个补贴导致了新能源汽车爆发式的增长。2016年4月份之后正是由于这样的补贴出现了大量的骗补，今年4月份国务院一直在查这个骗补，查到现在才开始有陆续的骗补的结果公布了出来。这就导致了整个中国的新能源汽车产业出现了非常不达预期的现象。不管是整车厂还是上游的关键零部件供应商的产能是非常不理想的。截止到现在，大家都在等新的补贴的政策，我们是说国家骗补主要的原因是因为补贴的方式不太合理，补贴的金额偏大。所以说现在新的补贴政策基本上是按照大家在网上看到的那样，补贴的金额会下调，方式会变化。补贴主要是商用车，对乘用车的影响是相对比较小的。我们预测到第四季度会很快，这几天产业的一些关注者都在传，工信部和财政部都在紧锣密鼓地制定补贴的调整的方案，说即将公布，我觉得可能在这个月的月底或者说很快会公布新的补贴政策。

　　另外是奖励，怎么来看奖励?2012年9月份工信部出了技术创新工程，给了我们几家大的电子企业和整车企业2亿的资金补贴，一共是8亿，到今年8月份的时候，一共10几亿的补贴金额都发下去了。今年总理也提出了一个词叫“以奖代补”，这说明未来对新能源汽车产业的支持更多是要通过技术创新或者是对研发方面的支持提升产业的竞争力。对车辆购买环节的补贴会大幅度地下调，我们预测到2020年之后直接的补贴会减少，或者说直接就取消了。这种奖励的办法到底怎么来减，我们预测工信部会推出汽车动力电池产业发展指导意见，会非常明确地指出到底怎么奖励动力电池的企业。那么是不是所有的企业都会出现补贴呢?一定会设立门槛的。主要是两个方面目录和规范，一个是电池的目录一个是整车的目录。首先是电池的目录，是工信部装备司在去年的时候做了一个电池行业的规范，当时1到3批的时候我记得很多的电池企业不是特别在意这个，到今年4月份的时候工信部说电池的目录要跟补贴去挂钩，这样所有的电池企业都非常着急。第四季度大家都申报电池目录，国内大部分的电池企业都如愿以偿地进入了这个目录。唯一是对外企是没有进入的，大家都在等第五批的动力电池目录，到现在也没有出来。我们预期9月份出一直到预期10月份出，可是到现在也没有出来。我个人认为这个第五批的目录会比较晚，今年可能就不出了。从两个方面考虑，如果出来有外资企业或者是没有外资企业对中国政府来说都比较为难。干脆第五批可能会拖很长的时间。

　　另外一个目录是整车的目录，我们知道在2015年之前，汽车要拿到补贴，应该上工信部的节能与新能源汽车产品的公告，可是2016年开始，这之前的公告全部地取消了，重新要沿用新的公告管理办法，今年要发三批，第四批一直没有发，9月份工信部出了一个新能源汽车生产管理与准入的办法，我们企业要上这个公告要用新的办法来执行，我们在等第四批到底什么时候能出来。所以，征求意见稿至少要定了之后，这还是需要一点时间的。影响最大的其实是电动的专用车、物流车的环节，因为大家都在讲物流车是很好的，可是截止到一到三批，根本没有物流车，很多的物流车企业和下游签了很多的意向性的订单，可是一直没有生产。如果我们第四批在今年不会很快地出来，可能今年的电动物流车的市场就会很差，比大家预想的要差很多。

　　这些都是短期刺激的政策，对整个行业的发展的影响是有限的，是波动性的影响，现在来看整个产业的时候，今年已经不要抱太多的希望和预期了，希望能做到多大的量，更多是等今年的骗补和补贴规范了以后，我们看明年如何发展。

　　不管是现在国家的领导还是地方政府对这个产业都是大力地支持，因此我们来第一个长期的规划。从2012年五年的长期规划，到最近出台的发改委的碳配额和工信部的积分，这对产业的发展都有很好的帮助，2019年新的五年计划还会对新能源汽车出新的扶持产业规划。另外，产业要发展一定要有好的标准，这个标准是非常缺失的。我们来看从充电站到2016年6月份的电动汽车的条件，以及工信部刚刚发布动力电池的尺寸和电动汽车的编码都对行业有很大的推动的作用。今年说电池比较贵是因为标准不统一。所以标准的出台应该对产业的发展有非常好的作用。比如说大家在讨论电池的充电换还是电，最大的问题是动力电池组的标准如何来制定的问题。我们在4月份还会对整个新能源汽车的动力电池管理系统还会有相应的管理标准出台，标准会越来越多，对行业的发展是非常有利的。

　　通过对产业政策的梳理，我们可以发现这个产业今年是遇到了一些政策的问题，但长期来看是非常不错的，是值得大家关注的。

　　另外一个是市场，刚才汽车工业协会的会长讲到了9月份的数据，我这里有更新的，对比上半年的车的量和电池的量，发现很明显的是车的量增长很低，可是动力电池是增长很快的。一季度的时候，由于骗补很多车没有装电池，很多的电池企业都在补车企的电池，第二季度所有关键零部件企业都认为下半年整个新能源汽车市场会非常好，大家都在加大马力地生产，增大库存。可是第三季度整车厂和关键零部件企业的业绩都会出现分化，大的企业业绩还是非常好的。季度报动力电池的增长速度还是非常高的，可是我们了解到的中小型的动力电池企业都是处于停产或半停产的状态。

　　对市场未来的预测，这是我们5月份做的，从我们预测的大家可以看到，我们把新能源汽车按照EV和PHEV来做分析，我们预测今年能有60万辆，在当时那种情况下这种预测还是比较保守的，因为工信部的苗部长说了是要翻倍的，应该是到70万辆，到现在为止40万辆的声音非常多，我们也不能坚持我们的。那么哪些少了，第一个是专用车，现在为止电动专用车不到1万辆，可能整个电动专用车就是2万辆左右，另外对客车的影响还是有的。我觉得今年比较靠谱的数据可能是在40多万辆左右，这个还得看我们接下来的政策是不是能在今年出台。即便是10月份出台政策，11月份大家上目录，今年基本上就已经没有太多的时间来卖车了。

　　新能源汽车未来的趋势我们还是非常看好的，我们认为到2020年国家的目标是没有问题的。

　　讲到关键零部件必然会讲到汽车的动力电池，因为电动汽车最大的问题是电动汽车能跑多远或者是成本有多低，很多的电池厂都在上电动汽车的动力和产能，我们把主流能排得上名的，基本上给整车厂做测试的电子企业做一个统计，截止到2016年年底，整个动力电池的产量大概有50GW左右，需求只有不到30个GW，整个来讲产能是过剩的。第三季度的市场数据就可以看到，行业已经出现了分化了，大的动力电池企业业绩依然是很好，可是很多中小型的企业没有订单，都是停产的，这样慢慢地就会走向产业整合的过程，现在产业已经出现了行业整合的趋势。动力电池最后会跑出来，一个真正成熟的产业可能也是20家不到。我们看日本的韩国的企业也就不到10家为汽车提供大量的电池。

　　所以说产能过剩会直接导致价格的下降，我们分析关键的电池中的原材料和整个电池的价格，可以看到今年的上半年碳酸锂电已经飙升了，可是下半年就下降了，电池现在只有几毛钱一瓦时。要满足工信部说的8毛钱一瓦。我们预测电池是每年5到10%的下降的幅度，只有这样整个产业才可能市场化地发展。

　　最后我们从产业链的角度来看，新能源汽车的产业链是非常庞大的。从整个产业链来看，从材料电池、电机、电控到充电站到智能网联的汽车，我们今天讲新能源汽车，这条产业链是从商业材料到电池包到整车，它最制约的环节最重要的就是汽车的电池，所以说这一块一定是未来重要的一个发生技术变革或者是投资的机会所在。可是现在也可以看到，电池的产能也非常大，这个如何处理呢?一定会淘汰很多的企业。因为现在就算做得最好的电池企业，比如说三星、LG的电池做得很好，但依然不能满足电动车的要求，所以这块一定会有技术的变革，关注大的龙头企业来整合产业，另外关注新的对产业有颠覆的技术。车要跑起来，除了电池能满足要求，另外一个是电动汽车的充电站，这个基础设施的建设一定是未来大的投资机会。

　　谢谢大家! 

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