图表1

 　　2014年第三季度国内锂电四大关键材料产值规模为35.47亿元(图表1)，环比下降3%。四大材料中，除了隔膜外，其他材料的销售额均出现环比下降。原因有：(1)下游应用市场，除了新能源汽车，3C与储能市场在第三季度表现一般，导致销量环比下滑；(2)由于四大材料的产能均严重过剩，供大于求，价格持续下滑。 

　　新能源汽车销量销售38163辆，比2013年同期增2.8倍，直接拉动磷酸铁锂的需求，但国内磷酸铁锂材料制造商享受的红利有限。主要原因有：(1)国内动力电池巨头自主生产磷酸铁锂，外部采购量有限，如比亚迪、国轩高科等；(2)进口磷酸铁锂的性能优势，中高端电芯厂趋于采购国外的磷酸铁锂，因此第三季度国内磷酸铁锂进口量增长较大。2014年第三季度中国进口磷酸铁锂704吨(图表2)，同比增长68.4%,环比增长210%。 

图表2

　　国内目前新能源汽车仍以磷酸铁锂路线为主，被看好的三元材料动力路线仍处于样车阶段。如已经上市的北汽绅宝EV、即将上市的北汽E150EVII、江淮和悦iEV5、奇瑞S15EV等均采用了三元材料。这些车型，均销量不大，因此第三季度实际的动力三元材料需求量较低。

　　同期，负极材料中人造石墨同比增长23%，环比增长1.7%，增速高于天然石墨。人造石墨主要用于动力电池及高端的3C数码类产品上，受益于第三季度新能源汽车的增长，人造石墨的销量走高，高于负极材料增速。

　　电解液方面，由于六氟磷酸锂的国产化率逐渐提升，价格下行，导致电解液价格持续走低。GBII调研数据显示，六氟磷酸锂的均价从2013年初年的12.5万元/吨，下降到2014年第三季度的8.6万元/吨，降幅达到31.2%。受此影响，电解液的均价由第二季度的4.5万元/吨将至4.2万元/吨，降幅为6.7%。

　　隔膜方面，由于国产隔膜逐渐放量及品质提升，得到国内电芯大厂认可，目前国产隔膜正在进行积极替代部分进口隔膜。第三季度干法隔膜同比增长38.4%，环比增长10.1%。星源材质受LG、比亚迪、力神等厂商的订单带动，三季度销量继续增长。其他厂商如沧州明珠等也在积极导入大型电芯厂商的供应链。同期，湿法隔膜环比增长2.3%，同比增长64.2%。第三季度里，国内后起的湿法隔膜厂表现突出，先后进入国内电芯大厂的供应链，向湿法高端隔膜进军，由于价格、售后等优势，这将对进口湿法隔膜产生冲击。GBII预计国内湿法隔膜的市场竞争格局将在第四季度进一步形成、巩固。

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