2014年伊始PLUG、BLDP、FCEL股价大幅上涨,引爆了市场对氢燃料电池的极大关注,行业基本面拐点或已出现。作为氢燃料电池领域的领军人物,PLUG公司在2013年第四季度实现订单的爆发性增长,其股价的巨幅上升也带动了同行业的BLDP和FCEL股价增长,氢燃料电池概念开始进入投资者眼中。
　　成本逐渐降低推动氢燃料电池应用发展:氢燃料电池本身拥有三个明显的优势:对环境零污染,能量转换高效率,以及燃料的易获得性。然而即使拥有这三大优点,氢燃料电池在研发之后却一直未得到大范围的推广,主要原因就是成本过高。而近年来,随着氢燃料电池成本的迅速降低,其商业化的相关应用也开始迅速发展。
　　固定式领域应用是无冕之王,氢燃料电池汽车或在15年商业化。值得注意的是美股涨势凶猛的三家公司目前都没有涉及氢燃料电池汽车领域,它们的主攻领域集中在固定式领域应用以及交通领域的叉车应用。我们透过火热的氢燃料电池车表象,发现在氢燃料电池的应用中,固定式领域无论市场占比还是发展速度都是核心。目前交通运输领域的商业应用基本集中在叉车领域,也就是PLUG的主要市场,叉车市场的近期发展值得期待。市场高度关注的氢燃料电池车预计要到2015年才会进行商业化,横亘在前的高成本和基础设施普及率低等问题亟待解决。
　　投资逻辑和A股相关上市公司筛选。逻辑一:国内市场打开想象空间,选取掌握产业链核心技术的相关公司;逻辑二:在新能源汽车概念被挖掘的差不多之后,市场转而寻求其他的清洁能源概念股票,氢燃料电池便是一个非常好的选择;逻辑三:美股映射,美股PLUG和BLDP的暴涨引发国内拥有相似技术的公司股价上涨。基于上述三个逻辑,我们遴选的概念组合包括(排名不分先后):华昌化工、三爱富、巨化股份、贵研铂业、金龙汽车、上汽集团、东方电气、同济科技、江苏阳光、复星医药、上汽集团、长城电工、南都电源、新大洲A。

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